CLIENTES - Subseção Clientes (sua carteira)

Vamos detalhar nesse artigo a subseção Clientes e todas as suas funcionalidades:

Aqui ficam os lojistas que já foram adicionados à carteira da marca. Sua equipe pode administrar os status atribuídos a cada cliente conforme o status da relação comercial dele com sua marca:

• Solicitados - Lojista que acessou o Commerce exclusivo ou Marketplace e solicitou conexão com a marca

• Não avaliados - Clientes que ainda não foram avaliados

• Em análise - Clientes que estão sendo avaliados pela sua equipe, seja verificar capacidade de compra, perfil comercial ou adequação à estratégia da marca. Ainda não estão aprovados nem reprovados

• Aprovados - Lojistas já avaliados e aptos a fazer compras da marca 

• Rejeitados - Lojistas que não atendem aos requisitos comerciais, não está apto a fazer compras da marca

No canto inferior direito é possível selecionar a forma de visualização da página: Lista, Grade ou Mapa.

O modo Mapa mostra a distribuição geográfica da sua carteira de clientes: o Brasil aparece dividido por estado, com uma cor mais forte nos estados com mais clientes, e ao lado uma lista com o ranking de estados.

Clicar em um estado — no mapa ou na lista — aplica o filtro de estado à listagem e faz o mapa descer para o nível de cidade, com o mesmo comportamento de ranking.

Clique em Brasil, no topo do painel, para voltar à visão nacional.

Cadastros cujo endereço não permite identificar a região aparecem à parte, como "Sem estado identificado" (ou "Sem cidade identificada"), mas continuam contando no total geral.

Ao clicar num município, o mapa fecha e a tela volta para a listagem, já filtrada por aquela cidade, no mesmo modo (Lista ou Grade) em que estava antes de abrir o mapa. Para ver todos os clientes de um estado sem escolher uma cidade específica, use o botão Ver na listagem, disponível depois de selecionar o estado. 

1. Cadastro de Novos Clientes

No canto superior direito, é possível cadastrar um novo cliente ao clicar no botão Novo Cliente, preenchendo os dados e documentos diretamente nesse formulário:

Caso você tenha uma quantidade maior de clientes a serem cadastrados, esse processo pode ser feito via planilha ao clicar no botão Importar. Nessa opção também é possível associar em massa os clientes a um representante. 

Preencha os dados dos clientes na planilha, retorne na página da plataforma, escolha um representante (se for o caso) e clique em Importar.

Os clientes importados irão aparecer na página principal da subseção Clientes na plataforma. 

Importante: Confira o status nas colunas F e G da planilha para garantir que todos os dados foram importados corretamente. Caso tenha algum status com erro (coluna F) você pode fazer o ajuste indicado na mensagem (coluna G) e após isso, limpar o texto de erro das colunas F e G nas linhas que sofreram ajuste, e reprocessar a planilha novamente. Confira mais uma vez para garantir que todas as linhas estão com status sucess, isso indica que todos os dados foram importados corretamente.

2. Exportação da Base de Clientes

Você também pode fazer uma exportação dos dados de todos os seus clientes cadastrados, ao clicar no botão Exportar no canto superior direito. Será gerada uma planilha com os dados e você poderá acessar online ou fazer download para seu computador. 

3. Acessando o Cadastro de Cliente

Após o cadastro de um cliente, ele passará a ser exibido na listagem principal da subseção Clientes. 

Ao clicar sobre o nome do cliente, será aberta uma janela lateral contendo todas as informações disponíveis sobre a empresa, tais como: Razão social, CNPJ, IE, Data de fundação, Cidade e estado, Dados do responsável (nome, e-mail e telefone), Modelo de atuação, Instagram/Site, Representante associado (quando houver), Segmentos de atuação e ainda, Fotos da fachada e do interior da loja.

Essas informações podem ter sido cadastradas inicialmente pela sua equipe ou complementadas posteriormente pelo próprio cliente, após receber acesso à plataforma. 

Na parte inferior da janela, estão disponíveis as ações de Aprovar e Rejeitar o cadastro, permitindo realizar a moderação do cliente diretamente nessa tela.

Também é possível acessar a opção Editar, onde podem ser realizadas alterações no cadastro, como:

* Inclusão ou edição de informações;

* Associação de tags;

* Registro de observações internas sobre o cliente.

Além disso, está disponível a opção Acessar loja, que permite entrar na área do cliente para prestar suporte ao pedido, quando necessário.

4.  Pesquisa por Clientes da Base

Você pode buscar clientes que estejam cadastrados em sua base, de duas maneiras:

- pelo campo de "Pesquisa por nome ou CNPJ" no centro superior da página
- pelo botão Filtrar no canto superior direito

Ao utilizar o botão Filtrar, será possível fazer um filtro combinando diversos dados, como: foto, nome, CNPJ, canal, tags, status, solicitação de conexão, representantes, classe, modelo de atuação, marcas vendidas, segmentos, cidade, estado e data de cadastro.

Busca por CPF — Se sua marca tem o cadastro de clientes pessoa física (CPF) habilitado, a busca no topo da listagem e os filtros por documento (inclusive no filtro avançado) aceitam tanto CPF quanto CNPJ — o campo passa a se chamar CPF / CNPJ. Isso vale também para as buscas em Carrinhos e Pedidos. Na listagem, cada cliente aparece com um ícone diferente indicando se é pessoa física ou empresa. 

5. Aplicar Ações em Lote na Base de Clientes

Essa funcionalidade serve para que você possa aplicar ações em lote na sua base de clientes ou em parte dela. 

As ações disponíveis são:

* Moderação dos clientes: alterar o status dos clientes selecionados para Em análise, Aprovado ou Rejeitado.

* Adicionar Tags: associar tags previamente cadastradas aos clientes selecionados.

* Associar Representantes: atribuir os clientes selecionados à carteira de um representante.

Por padrão, é possível selecionar até 20 clientes por vez, correspondentes aos registros exibidos na tela. No entanto, ao utilizar a opção Selecionar todos, a ação será aplicada a todos os clientes retornados pelo filtro.

6. Aplicar Filtros Avançados na Base de Clientes

Os filtros avançados permitem segmentar sua base de clientes de acordo com diferentes critérios, facilitando tanto a consulta quanto a execução de ações futuras. É possível criar filtros utilizando diversas propriedades, tais como CNPJ, Cidade, Estado, etc. Após definir os critérios desejados, você pode salvar esse conjunto como um filtro personalizado para utilizá-lo sempre que necessário.

Exemplo de utilização:

Imagine que sua empresa tem uma rede de franquias. Você pode criar um filtro utilizando a propriedade CNPJ, adicionando todos os CNPJs das lojas franqueadas e salvando esse filtro com o nome Franquias.

Sempre que precisar realizar uma ação direcionada a esse grupo de clientes, basta selecionar o filtro salvo, sem a necessidade de montar a pesquisa novamente. Além de facilitar a consulta dos clientes, os filtros podem ser utilizados em outras funcionalidades, como:
* Aplicar ações em lote para um grupo específico de clientes.

* Associar uma lista de preços a um segmento de clientes.

* Criar promoções direcionadas para um grupo específico.

* Realizar campanhas segmentadas de acordo com o critério utilizado na criação do filtro.

Dessa forma, os filtros funcionam como uma ferramenta de segmentação da sua carteira de clientes, permitindo que diversas ações da plataforma sejam executadas de forma rápida e direcionada.

7. Alteração de Dados Cadastrais de Clientes

Caso seja necessário atualizar informações cadastrais de um cliente, como e-mail, telefone ou nome do responsável, acesse Menu Lateral > Clientes. Localize o cliente desejado e clique no ícone do lápis (Editar). Na tela de edição, faça as alterações necessárias e clique em Salvar.

As informações atualizadas ficarão registradas no cadastro desse cliente para a sua marca, independentemente de ele ter sido cadastrado pela própria marca ou por meio do marketplace da brands.HUB.

IMPORTANTE: caso o cliente também possua cadastro no marketplace da brands.HUB, as alterações realizadas serão válidas apenas para a sua marca. Ou seja, essa atualização não modifica o cadastro global do cliente no marketplace, apenas o cadastro utilizado no relacionamento com a sua empresa.

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